Czas próby.

Świętą Rusią w roku 1222 roku rządzi dumny i ufny w siłę swoich wojsk kniaź Mścisław. Kiedy do stolicy księstwa, Kijowa, zaczynają przybywać przerażeni stepowi nomadzi z plemienia Połowców, opowiadający o mroku, który przybył nad wschodnie stepy, zostają wyśmiani. Krainy na wschodzie są zamieszkane przez pogan i nieludzi, którzy zostali wypędzeni z ziem księstwa. Vladimir, członek bractwa świętych bojowników, postanawia wyruszyć na tereny pogan i przekonać się, ile prawdy jest w opowieściach stepowych nomadów. Po wkroczeniu na stepy staje się jasne, że to, co nadciąga ze wschodu, jest o wiele gorsze i potężniejsze, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Opowieści o szalonym mnichu i armiach cieni okazują się zaledwie wstępem do wojny, która nadciąga.